Elefantes en la sala de Computex

Computex de este añoel primero desde que Taiwán relajó restricciones de viaje pandémicas, fue una celebración de las industrias globales de computadoras y chips. Pero en medio de exhibiciones, discursos y anuncios de productos, como el discurso de apertura de Nvidia de Jensen Huang (solo un día antes de que la compañía alcance una valoración de un billón de dólares), varios temas apenas se han mencionado, al menos públicamente. La cuestión es que, en medio de problemas como las tensiones geopolíticas y la escasez de chips impulsados ​​por IA, la industria de los semiconductores se encuentra en una profunda crisis. Estas son algunas de las cosas que en su mayoría no se dijeron en Computex.

1. La geopolítica dificulta la vida de los fabricantes de chips

A medida que las relaciones entre los gobiernos de EE. UU. y China se vuelven más frías, las cosas se vuelven más complicadas en la industria de los semiconductores. La guerra en curso entre los dos países por la industria de chips tendrá un impacto cada vez mayor en la gestión de las cadenas de suministro de semiconductores, especialmente para los superchips necesarios para la IA generativa y otras tareas informáticas de gran potencia.

En octubre pasado, Estados Unidos aprobó nuevas leyes de exportación que exigen que los fabricantes de chips de EE. UU. obtengan una licencia del Departamento de Comercio antes de exportar chips avanzados, incluidos los que se utilizan en IA, y equipos de fabricación de chips a China. Estados Unidos, Japón y los Países Bajos también han llegado a un acuerdo para detener las exportaciones de herramientas para la fabricación de chips a China. Las empresas atrapadas en las nuevas restricciones incluyeron a Nvidia, a la que se le prohibió vender GPU A100 y H100 a China, lo que le costó hasta $ 400 millones. Ambos chips se utilizan para entrenar modelos de lenguaje grandes como GPT-4 de OpenAI. En respuesta, Nvidia fabricó un chip más lento para venderlo en China.

A su vez, China abrió una investigación sobre el fabricante estadounidense de chips de memoria Micron por preocupaciones de seguridad cibernética antes de prohibir la venta de algunos chips. La prohibición podría haber beneficiado a los competidores de Micron en China, como Samsung Electronics y SK Hynix, pero Estados Unidos habría preguntado Corea del Sur no llenará el vacío en el mercado chino si se prohíbe Micron. Todo esto sucedió en el último medio año, y no es exagerado esperar que el ojo por ojo entre EE. UU. y China tenga un impacto global dramático en la industria de los semiconductores en los próximos meses.

El fabricante de chips más grande del mundo con 59% de cuota de mercado mundial, TSMC, tiene su sede en Taiwán y, aunque no se enfrenta a las mismas sanciones que las empresas estadounidenses, muchos de sus principales clientes están en China. Como resultado, TSMC habría cubierto sus apuestas. De acuerdo a un Informe de Bloomberg lanzado poco después de que EE. UU. emitiera sus sanciones, TSMC suspendió la producción de chips avanzados para la empresa emergente china Biren para garantizar que cumpla con las regulaciones de EE. UU.

TSMC, como todas las demás empresas de semiconductores de Taiwán, también se ocupa de las relaciones chino-taiwanesas. TSMC ha construido fundiciones en Estados Unidos y Japón, pero la mayor parte de su producción todavía está en Taiwánlo que deja preguntas abiertas sobre qué sucederá con sus chips, en los que confían muchas de las empresas tecnológicas del mundo, si las relaciones entre Taiwán y China continúan escalando.

2. Cómo se traducirá la cultura laboral de TSMC

TSMC planea gastar $ 40 mil millones en sus dos fábricas en Arizona, que fabrican chips avanzados. Morris Chang, fundador de TSMC dijo que la cultura laboral de Taiwán es una de las razones por las que impulsa a las empresas de semiconductores más grandes del mundo. À titre d’exemple, il a déclaré que les pratiques de garde 24 heures sur 24 de TSMC signifient que si un équipement tombe en panne à 1 h du matin, il sera réparé dans l’heure, par opposition à 9 h du matin aux Estados Unidos. Pero la intensidad de las prácticas de trabajo de TSMC ha sido objeto de escrutinio, incluso en un informe a principios de este mes por el New York Times que la encontraron y otras empresas con una cultura laboral similar enfrentan una alta rotación, a pesar del prestigio de trabajar para ellas.

Con la apertura de la primera fundición de TSMC en Arizona, también podría encontrarse en un choque cultural. EL EE Times entrevistó a un ingeniero senior en los Estados Unidos quien dijo, “más o menos, la cultura tiene que cambiar, pero el entorno de trabajo general y los requisitos se han establecido en Taiwán durante mucho tiempo. Entonces eso será trasplantado a TSMC Arizona. Unos pequeños ajustes deberían hacerlo más apetecible, pero los ingenieros estadounidenses tendrán que adaptarse al entorno de trabajo y ese tipo de cultura.

3. Escasez de talento

El desgaste de los empleados y la falta de talento en general podrían ser un gran dolor de cabeza para las empresas de semiconductores de todo el mundo, ya que se espera que el crecimiento de la industria supere los aumentos en la cantidad de trabajadores calificados. En un informe reciente, Deloitte estimado que se necesitarán más de un millón de trabajadores adicionales en todo el mundo para 2030, o más de 100.000 por año. En los Estados Unidos, hay menos de 100 000 estudiantes de posgrado matriculados en ingeniería eléctrica e informática, y la industria de semiconductores de los EE. UU. pronto podría enfrentar una escasez de alrededor de 70 000 a 90 000 trabajadores. A menos que algo cambie, eso significa que Ley CHIPS tratar de convertir a Estados Unidos en una potencia en el campo de los semiconductores podría simplemente carecer de la mano de obra necesaria.

4. Escasez de chips de IA

El talento humano no es lo único que falta. La computación de IA generativa se ejecuta en chips, en su mayoría GPU fabricados por Nvidia, pero estos son cada vez más raros. Microsoft es tendría enfrenta una escasez interna de hardware de servidor que necesita para ejecutar su IA y, según el WSJ, el CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo durante una audiencia en el Congreso el 16 de mayo que sería mejor si menos personas usaran ChatGPT debido al cuello de botella de la CPU. Algunos fabricantes de servidores y clientes directos le han dicho al WSJ que han estado esperando más de 6 meses para obtener las últimas GPU de Nvidia. digitimes informó a principios de este mes que Nvidia había realizado más pedidos de chips que requerían el empaque de chip en oblea en sustrato (CoWoS) de TSMC en un intento por reducir el cuello de botella. La escasez de chips puede causar enormes tensiones para las empresas de inteligencia artificial generativa y las nuevas empresas, pero es una de las razones por las que las acciones de Nvidia se han disparado a una valoración de un billón de dólares.

Mientras tanto, las nuevas empresas y las grandes empresas como Intel y NTT están trabajando en alternativas como los chips fotónicos. Como informa mi colega Kyle Wiggers, los chips fotónicos usan luz para enviar señales en lugar de electricidad como los procesadores convencionales. En teoría, esto significa un mayor rendimiento de la unidad porque la luz produce menos calor que la electricidad, puede moverse más rápido y es menos sensible a los cambios de temperatura y los campos electromagnéticos. Pero hay varias trampas. Por un lado, los chips fotónicos son más grandes y más difíciles de producir en masa, y sus arquitecturas aún dependen de cuellos de botella de control electrónico, que pueden crear cuellos de botella. En segundo lugar, requieren mucha potencia para convertir los datos a un formato compatible con chips. Y finalmente, la regeneración de señales, o el proceso de regeneración de señales ópticas degradadas durante la transmisión a través de chips fotónicos, significa que las señales pueden distorsionarse con el tiempo. Como resultado, pueden pasar años antes de que la tecnología fotónica se convierta en la corriente principal (incluso con nuevas empresas de IA fotónica como Lightmatter que obtienen una financiación importante) y, mientras tanto, las empresas de IA generativa seguirán creciendo.

Sin embargo, es importante señalar que hay rumores de que la burbuja de la IA podría estallar en algún momento, especialmente si Los reguladores son cada vez más cautelosos y empezar a tomar acción. La industria de chips ha producido en exceso durante la pandemia en respuesta a la escasez, y como resultado resultado, ahora hay un excedente de chips de memoria.

5. El impacto de la sequía de Taiwán en el suministro de chips

Con el clima lluvioso en Taipei la semana pasada, puede ser difícil de creer para los visitantes de Computex de fuera de la ciudad, pero Taiwán está experimentando otra sequía. El precedente en 2021 ha impactado negativamente en la fabricación de semiconductores del país, ya que la producción de chips requiere una gran cantidad de agua. TSMC, por ejemplo, utiliza más de 150.000 toneladas por día. Durante la última sequía, dependía de camiones llenos de agua para seguir haciendo papas fritas.

Esta vez, TSMC está listo, no solo con tanques de agua alquilados sino también con pozos nuevos. Le dijo a Nikkei Asia que «tiene planes de contingencia para diferentes etapas de restricción de agua y está trabajando con organizaciones gubernamentales y privadas para ahorrar agua y desarrollar recursos hídricos». También ha adoptado medidas de conservación de agua en sus instalaciones del Parque Científico del Sur de Taiwán, incluida la reducción del consumo de agua y el reciclaje de aguas residuales.