Las startups fintech en etapa inicial acaban de obtener una nueva fuente de financiación
¡Bienvenido a El Intercambio! Si lo recibiste en tu bandeja de entrada, gracias por suscribirte y por tu voto de confianza. Si lees esto como una publicación en nuestro sitio, suscríbete aquí para que puedas recibirlo directamente en el futuro. Cada semana, echaré un vistazo a las últimas noticias de fintech de la semana anterior. Esto incluirá todo, desde rondas de financiación y tendencias hasta el análisis de un espacio en particular y puntos calientes sobre una empresa o fenómeno en particular. Hay muchas noticias sobre fintech y es nuestro trabajo mantenernos actualizados, y darles sentido, para que usted pueda mantenerse actualizado.
¡Buenos dias! Estoy encantado de anunciar la introducción de dos nuevas adiciones a este boletín. Primero, la increíble Christine Hall coescribirá conmigo en el futuro. Christine y yo nos conocemos desde hace 19 años, trabajamos juntos en el Houston Business Journal. Ella ha estado cubriendo fintech durante algunos años y estoy emocionada de tenerla trabajando en The Interchange conmigo en el futuro. En segundo lugar, si lee hasta el final, verá un logotipo creado especialmente para Interchange por el increíble diseñador gráfico de TC, Bryce Durbin. Estoy ridículamente emocionado por esto. — Maria Ana
¡Muchas gracias a Mary Ann por este saludo! Estoy emocionado de trabajar con ella para cubrir el vasto mundo de fintech y espero contribuir a lo que considero de manera parcial que es el boletín informativo de referencia de esta industria. — Cristina
Ahora vamos con las noticias.
Celebrando los negocios liderados por mujeres
Como muchos de ustedes, estoy seguro, sigo estando decepcionado por la falta de dólares de LP (sociedad limitada corporativa) que fluyen hacia las empresas de capital de riesgo dirigidas por mujeres. Así que pueden imaginar mi emoción cuando recibí un correo electrónico sobre una nueva firma de capital de riesgo, llamada Vesey Ventures, que fue fundada por tres ex directores generales de Amex Ventures que recientemente cerraron un fondo inicial de 78 millones de dólares.
La misión autoproclamada de Vesey es apoyar a las empresas que «transforman los servicios financieros» de la semilla a la Serie B. Planea invertir $ 1.5-3 millones como controles iniciales y cantidades mayores para los seguimientos. Con sede en los Estados Unidos e Israel, el fondo ha respaldado hasta ahora cinco nuevas empresas, incluidas Costa, Ciro, Grano, Caballo Y Adecuado.
El trío no dijo si Amex es un LP en su nuevo fondo, pero insinuó que no hubo resentimientos cuando todos decidieron irse (exactamente al mismo tiempo a fines de 2021, eso sí). Personalmente, además del hecho de que significa más dinero para las nuevas empresas de tecnología financiera, me encanta que Dana Eli-Lorch, Lindsay Fitzgerald y Julia Huang trabajaron juntas durante aproximadamente una década y se llevaron tan bien como colegas y amigos que decidieron: «Oye, vamos a hacer esto por nuestra cuenta.
Claramente, su historial impresionó a suficientes LP, incluidas siete instituciones financieras «destacadas» sin nombre, que pudieron cerrar el fondo en un entorno macroeconómico muy desafiante. Durante su tiempo en Amex, trabajaron en inversiones en empresas como Plaid, Stripe, Melio y Trulioo. También han trabajado mucho ayudando a las fintechs a asociarse con las instituciones financieras establecidas, una experiencia que planean utilizar para ofrecer a las empresas de cartera «hojas de estrategia» personalizadas junto con las hojas de términos.
Vesey define fintech en su sentido más amplio, es decir, invertir fuera de las categorías de servicios financieros tradicionales, como consumidores y B2B. También analiza el software vertical, la tecnología financiera integrada, el futuro del comercio y la capa de infraestructura, como la ciberseguridad, el riesgo y el cumplimiento.
Ha sido mi semana para tener la oportunidad de cubrir esta noticia, no les voy a mentir. ¡Aquí hay más dinero para mujeres inversionistas y fundadoras también!
Hablando de eso, también cubrí el aumento de $15 millones para Kindred, una red de intercambio de casas. Aunque esta empresa es más proptech que fintech, la menciono porque también la fundaron mujeres que antes trabajaban juntas —en este caso, en Opendoor— y vieron la oportunidad de expandirse por su cuenta. -Maria Ana
Los socios fundadores de Vesey Ventures, Lindsay Fitzgerald, Dana Eli-Lorch y Julia Huang Créditos de la imagen: Empresas Vesey
Fintech financiación en Q1
Esta semana, analizamos la financiación global de fintech para el primer trimestre de 2023 y encontramos algunas ideas notables.
En primer lugar, la financiación del trimestre ascendió a 15.000 millones de dólares, un aumento del 55 % con respecto al cuarto trimestre, pero muestra claramente una corrección del mercado debido a las asombrosas cantidades que las empresas de tecnología financiera recaudaron en 2021 y 2022.
Y es importante tener en cuenta que de esos $ 15 mil millones, $ 6.5 mil millones fueron aumentos de Stripe. Sin el acuerdo, CB Insights dijo que la financiación habría sido de 8500 millones de dólares, una caída del 12 % en la financiación desde el cuarto trimestre de 2022.
Mientras tanto, 2022 ha visto a las empresas fintech alcanzar el estatus de unicornio, con 72 unicornios acuñados ese año y 38 solo en el primer trimestre. Sin embargo, esto probablemente se ha visto facilitado por la plétora de capital disponible que fluye hacia el sector; en el primer trimestre de 2023, solo una empresa fintech recibió un unicornio: la empresa egipcia MNT-Halan, que recaudó 260 millones de dólares en fondos de capital a principios de febrero con una valoración de mil millones de dólares. Según el último State of Fintech de CB Insights relaciónEsta es la primera vez que esto sucede desde finales de 2016.
Si bien MNT-Halan fue la única empresa que ganó una bocina, el primer trimestre estuvo lleno de «megarounds», el término para acuerdos valorados en 100 millones de dólares o más. Hubo 16 acuerdos como este, por un total de USD 9200 millones, un aumento del 179 % con respecto al cuarto trimestre de 2022 y que representa el 61 % de la financiación total en el primer trimestre, informó CB Insights. Después del trato de $ 6.5 mil millones de Stripe, Rippling recaudó $ 500 millones a mediados de marzo cuando Silicon Valley Bank colapsó. En particular, el número de transacciones disminuyó, cayendo un 24% trimestre a trimestre. — Cristina
Créditos de la imagen: Perspectivas de CB
Apple empuja más en fintech
¿Todas las empresas tecnológicas quieren convertirse en fintech? Como informa Romain Dillet, “los clientes de Apple Card en los EE. UU. ahora pueden abrir una cuenta de ahorros y ganar intereses a través de una cuenta de ahorros de Apple. Para obtener más información sobre la nueva oferta de Apple, haga clic aquí. Cuando la compañía anunció inicialmente el nuevo producto financiero en octubre, Apple dijo que no podía compartir la tasa de interés que se pagaría en esas cuentas porque las tasas fluctúan mucho en estos días. A partir de hoy, Apple ofrecerá un APY del 4,15 %. Puede leer más detalles sobre la medida aquí.
Mientras tanto, Moody’s Investors Service ha publicado un nuevo informe que resume su opinión de que la capacidad de los consumidores para obtener mayores rendimientos de su dinero a través de la nueva cuenta de ahorros del gigante tecnológico (que se ofrece en asociación con Goldman Sachs), si está bien integrada en el ecosistema de Apple, “es un crédito negativo para los bancos establecidos y las alternativas en efectivo, como los fondos del mercado monetario”.
Como sabemos, la nueva cuenta de ahorros profundiza la oferta de productos de servicios financieros de Apple, que ya incluye una billetera digital, una tarjeta de crédito y su oferta de crédito compre ahora, pague después, Apple Pay Later. Como señala Moody’s, «La expansión se alinea con una estrategia común entre las empresas de tecnología para aumentar el alcance, la utilidad y el atractivo de sus plataformas digitales».
«Si Apple promueve agresivamente el producto de ahorro, podría atraer una cantidad significativa de ahorro al ecosistema de Apple y alejarlo de los bancos tradicionales. A través de esta asociación, Goldman Sachs podría beneficiarse de una mayor financiación de depósitos a través del amplio alcance del ecosistema digital de Apple», Stephen Tu , vicepresidente de Moody’s Investors Service, en una declaración escrita.
Moody’s agregó: «Si bien ya existen muchas alternativas de efectivo de alto rendimiento disponibles para la mayoría de los consumidores, la tasa de interés superior al promedio de Apple en la cuenta, combinada con su uso de ecosistema simple y fácil de usar, podría alentar a los consumidores a transferir fondos a la cuenta de Apple». plataforma para instituciones financieras establecidas – Mary Ann
(Divulgación: mi esposo trabaja para Apple, pero no está relacionado con este proyecto).
Otras noticias semanales
Lili reclama el estado de súper aplicación con una nueva plataforma de contabilidad
Greenwood, una plataforma de banca digital para personas y empresas negras y latinas, se activa para todos y cancela la lista de espera (TechCrunch cubrió el aumento de $ 40 millones de la compañía en 2021 aquí.)
Airbase agrega adquisiciones guiadas a su plataforma de gestión de gastos
La inmobiliaria online Opendoor recorta un 22% su plantilla (TechCrunch ha cubierto el ronda anterior de despidosque afectó al 18% de su plantilla en su momento, el pasado mes de noviembre.)
Matt Harris de Bain Capital Ventures publicó sobre cómo los bancos deberían trabajar con las nuevas empresas: Lecciones de la antigua Roma: cómo los bancos pueden aprender a amar las empresas emergentes
Financiamiento y M&A
Visto en TechCrunch
El nuevo fondo de movilidad de $ 230 millones de Autotech Ventures agrega tecnología financiera y economía circular a su estrategia de inversión
La startup de automatización contable Trullion obtiene una inversión de $ 15 millones
Y en otro lugar
El cruce Wealthtech-proptech-fintech Plotify recauda $ 12.5M en fondos de capital
El actor Ryan Reynolds compra un trabajo en la empresa canadiense de tecnología de pagos Nuvei
Insurtech Capitola recauda $ 15.6M Serie A de Munich Re
La startup de pagos de gestión de residuos CurbWaste recauda $ 4 millones
¡Ahora aquí está el logo que prometí! ¿No es eso bonito?
Créditos de la imagen: Bryce Durbin
Es todo por esta semana. Fue un poco lento, pero bueno, a veces está bien 🙂 ¡Espero que todos tengan un fin de semana fantástico y divertido! Hasta la próxima. xoxoxo, Mary Ann y Christine