Acorns adquiere la británica GoHenry, una fintech enfocada en jóvenes de 6 a 18 años
La startup estadounidense de ahorro e inversión Acorns ha adquirido GoHenry, con sede en Londres, una startup especializada en brindar servicios de gestión financiera y educación financiera a personas de 6 a 18 años en un acuerdo de acciones, anunciaron hoy las dos compañías.
La valoración combinada de la empresa, así como otros términos financieros, no fueron revelados. Cuando Acorns recaudó por última vez $ 300 millones en marzo de 2022, estaba valorado en $ 2 mil millones; GoHenry no reveló su valoración, pero se creía que tenía un valor de entre $ 250 millones y $ 500 millones en octubre de 2022, cuando recaudó $ 55 millones.
La adquisición es notable por varias razones. Por un lado, si las empresas lograran mantener su nivel de valoración (las valoraciones han estado bajo mucha presión en los últimos seis meses), este sería uno de los mayores acuerdos de fusiones y adquisiciones entre dos nuevas empresas de tecnología financiera, en un momento en que las nuevas empresas tienen encontró muy difícil recaudar fondos adicionales, ya sea de inversionistas privados o en mercados públicos a través de una oferta pública inicial.
En segundo lugar, agregará una cantidad de nuevos patrocinadores a la tabla de límites máximos de Acorns. Los inversores de GoHenry incluyen Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital y Nexi, todas ellas invertir su capital en el trato.
Finalmente, le da a Acorns una oportunidad para expandirse internacionalmente, comenzando con la presencia existente de GoHenry en el Reino Unido, Francia, Italia y España.
Las empresas no proporcionaron detalles específicos sobre las métricas individuales y solo dijeron que la empresa combinada tendría casi 6 millones de suscriptores. La cobertura anterior de TechCrunch nos ayuda a desglosar la combinación, pero también indica que uno o ambos han estado perdiendo usuarios últimamente. En marzo de 2022, El CEO Noah Kerner le había dicho a TechCrunch que la compañía había más de 4,6 millones de suscriptores de pago. irHenry En octubre pasado dijo que tenía 2 millones de clientes.
Desde su creación en 2012, Borlas recaudó poco más de $500 millones de inversionistas, incluida la firma de capital privado TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (una división de Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline y Kevin Durant & Rich Treinta y cinco empresas de Kleiman.
Acorns ingresa a este acuerdo después de sufrir un revés en su propio plan de salida anterior. La compañía originalmente tenía la intención de cotizar en bolsa y en 2021 planeaba hacerlo a través de un SPAC. En ese momento, pronosticó ingresos de $ 126 millones para el año, según el puente. analizado por nuestro propio Alex Wilhelm. Pero con el mercado SPAC enfrentando una serie de problemas y el mercado de IPO tecnológico agotándose a fines de 2021, Acorns abandonó planes para SPAC IPO en enero de 2022.
irHenry (llamado así por su primer niño-cliente, según la compañía) ha recaudado un total de $ 125 millones desde su creación en 2012. Registró $ 42 millones en ingresos en 2021 (el último año completo del que informó), el doble de lo que hizo en 2020.
Ni Acorns ni GoHenry, ambos de 10 años, eran rentables en el momento de sus últimos aumentos.
Acorns comenzó a dirigirse inicialmente a adultos jóvenes, en particular a los millennials, antes de abrir sus primeros servicios para niños. GoHenry lo ayudará a expandirse a este segmento de mercado. Desde sus inicios, GoHenry se ha centrado en el grupo de edad de 6 a 18 años, que actualmente utiliza dos servicios principales de la empresa: una tarjeta de débito prepaga (generalmente administrada por los padres) y una educación financiera vinculada a esta tarjeta (y una aplicación que los padres pueden usar). para monitorear y administrar la cuenta). Hasta el verano pasado, GoHenry operaba tanto en el Reino Unido como en los EE. UU., donde se expandió en 2018. También comenzó a prestar servicios en Francia y España cuando adquirió la startup francesa Pixpay en julio pasado y también abrió en Italia en enero de este año.
Acorns ha evolucionado su oferta para incluir también servicios de inversión, gestión de deuda y un producto dirigido a niños, Bellotas temprano que se lanzó en junio de 2020. Acorns Early facilita que los padres, tutores, familiares y amigos inviertan en el futuro de un niño. Antes de GoHenry, Acorns también tenía adquirido Bóveda, plataforma de recolección y pilar.
Los ejecutivos de ambas compañías dicen que la empresa combinada les permitirá atender a los clientes en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la jubilación. Acorns afirma haber ayudado a los estadounidenses a ahorrar e invertir más de $16 mil millones desde su creación, mientras que los clientes de GoHenry han ahorrado $130 millones en los últimos cinco años. La adquisición ahora pone a Acorns en competencia directa con otras fintechs con sede en EE. UU. que ya ofrecen tarjetas de débito a niños y/o adolescentes, incluidas Greenlight, Step y Current.
«Ambos soñamos con esta idea de bienestar financiero para toda la familia durante mucho tiempo», dijo Kerner a TechCrunch en una entrevista, y señaló que las compañías habían estado en conversación durante dos años. «Así que poder servir a niños, adolescentes y adultos de manera integral dentro de una empresa en el mundo es realmente emocionante».
La cofundadora de GoHenry, Louise Hill, dijo que está «emocionada con las oportunidades» que desbloqueará la combinación.
«Es realmente una visión/misión compartida, que busca los mejores intereses de las familias y las personas en desarrollo, la gente común», dijo en una entrevista. «Poder expandirse y ofrecer el mismo enfoque de bienestar financiero para adultos también es extremadamente emocionante».
La compañía combinada, que ofrece servicios de suscripción, tiene más de 700 empleados. Si bien el acuerdo fue principalmente de capital, hubo una «pequeña contraprestación en efectivo», dijo Hill, que se debió más a la «necesidad administrativa que cualquier otra cosa».
La decisión de adquirir GoHenry no se tomó a la ligera, según Kerner, quien dijo que Acorns ha revisado «más de 100» empresas en todo el mundo.
“Nos enfocamos en el mercado estadounidense con nuestros productos, pero siempre aspiramos a entregar a nivel mundial”, dijo a TechCrunch. “Nos permite acelerar este camino”.
Hill dijo que GoHenry siempre tuvo la intención de volverse global.
«Nuestros equipos han estado hablando juntos durante más de dos años, y cada vez es más claro que el camino correcto a seguir es unirse», dijo.
En Estados Unidos, GoHenry operará como GoHenry by Acorns. En el Reino Unido y Europa, GoHenry y PixPay seguirán operando bajo sus propias marcas.
A medida que el mercado de OPI se agotaba, muchos observadores de la industria tenían predicho que el el espacio fintech vería más consolidación. Y en lo que va de 2023, hemos visto una serie de acuerdos de fusiones y adquisiciones.
Por ejemplo, a principios de este año, Marqeta anunció planes adquirir startup de infraestructura fintech de dos años Financiamiento de la energía por $ 223 millones en efectivo, lo que marca la primera adquisición en los 13 años de historia de la empresa que cotiza en bolsa. También en enero: el gigante de inversiones BlackRock anunció que estaba adquisición de una participación minoritariae en la puesta en marcha del proveedor SMB 401(k) Interés humano; inicio remoto de nómina trato adquirió la fintech Capbase; Fidelity ha adquirido la startup de gestión de capital Shoobx; Vouch, una insurtech enfocada en startups, Nivel inicial de préstamo adquirido y American Express han llegado a un acuerdo para adquirir Nipendo.
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