Para los fabricantes chinos de automóviles eléctricos, Europa ha sido durante mucho tiempo un destino prioritario para la expansión internacional. Con su riqueza, conciencia ambiental y actitud relativamente amistosa con China, el continente ha atraído a jugadores establecidos como BYD, así como a marcas emergentes como Nio y Xpeng.
A pesar de sus ambiciosos planes, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos aún no han alcanzado el nivel de éxito que esperaban en Europa. En 2022, BYD tenía solo el 0,3 % de la participación de mercado en 14 mercados europeos importantes, mientras que Xpeng y Nio, que ingresaron a Europa en 2021, representaron cada uno el 0,1 % de la región, según el sitio de seguimiento automático de datos. UE-EV. Los fabricantes de automóviles occidentales continúan dominando el mercado, con Tesla con una participación del 15%, Volkswagen con el 11,3% y BMW con el 6,2%.
Es demasiado pronto para saber si los ambiciosos fabricantes de vehículos eléctricos de China alguna vez establecerán un punto de apoyo firme en Europa, pero el tibio desempeño inicial los ha hecho cubrir sus apuestas. Están apuntando a una región a medio camino entre Europa y China, el Medio Oriente.
A medida que los países de todo el mundo aceleran los esfuerzos para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, los países ricos en petróleo de Oriente Medio también se unen a la lucha para electrificar la industria automotriz. En un movimiento controvertido, los Emiratos Árabes Unidos, un país conocido por sus abundantes reservas de petróleo, serán los anfitriones de las conversaciones sobre el clima patrocinadas por las Naciones Unidas en 2023, más conocidas como COP28.
“El petróleo es relativamente barato [in the Gulf countries] pero se puede exportar por un gran margen de beneficio. El dinero obtenido de la exportación se puede usar para subsidiar la industria nacional de vehículos eléctricos”, Emma Meng, una influyente automotriz con más de un millón de seguidores en Weibo quien también es consultor de vehículos eléctricos con sede principalmente en los Emiratos Árabes Unidos, explicó en una entrevista con TechCrunch.
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están tomando nota de estos desarrollos. Oriente Medio, con un mercado aún incipiente para vehículos eléctricos, ofrece un gran potencial de crecimiento. Pero los mismos desafíos que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos han enfrentado en Europa se presentarán nuevamente en esta tierra de oportunidades.
Impulsado a ir más allá de China
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos sienten una creciente urgencia de expandirse en el extranjero a medida que la demanda de los consumidores se debilita en medio de una desaceleración económica y los agresivos recortes de precios de Tesla intensifican la competencia interna.
La guerra de precios desatada por el titán estadounidense ha llevado a unas 40 marcas chinas de vehículos eléctricos a recortar precios. Incluso Nio, que se enorgullece de su imagen de marca de gama alta y se comprometió a no unirse a la guerra de precios, finalmente cedió.
“El mercado chino es demasiado feroz. Los fabricantes de vehículos eléctricos no tienen más remedio que salir”, sugirió Meng.
El impulso en Europa está empujando a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos a buscar en otra parte. Mientras tanto, el creciente nivel de interacciones a nivel gubernamental entre China y Medio Oriente está tranquilizando a los fabricantes de automóviles para invertir en la región.
Comienzo de diciembre, el presidente Xi Jinping visitó Arabia Saudita, marcando uno de sus primeros viajes al extranjero desde que China cerró sus fronteras para controlar la pandemia de COVID-19. Su reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman fue ampliamente vista como un intento de China de ejercer más influencia en la región. En junio, Arabia Saudita signo un histórico acuerdo petrolero de $ 5.6 mil millones con China, fortaleciendo aún más los lazos económicos entre los dos países.
Según Meng, casi todos los principales fabricantes de vehículos eléctricos de China ya han elaborado planes para expandirse a Oriente Medio. Para los fabricantes de automóviles que ya están presentes en Europa, la región representa un próximo paso natural, ya que su homologación en la Unión Europea facilita enormemente la obtención de la certificación para Oriente Medio. El Medio Oriente también sirve como trampolín para la expansión hacia el norte de África, que comparte similitudes en religión, idioma y clima, con vastos paisajes desérticos y escasas precipitaciones, sugirió Meng.
asociación ganar-ganar
Tener vehículos eléctricos chinos en el Medio Oriente podría crear una situación mutuamente beneficiosa. Para establecer la red necesaria para impulsar vehículos eléctricos, los países ricos en petróleo deben buscar conocimientos externos. Se reduce a dos opciones.
“Solo hay dos tipos de empresas de vehículos eléctricos en el mundo: Tesla o fabricantes chinos de vehículos eléctricos”, dijo Meng. La reputación de China en el desarrollo de infraestructura lo convierte en un candidato ideal para ayudar a construir instalaciones como estaciones de carga.
Según una industria relaciónSe espera que la demanda de vehículos eléctricos en los Emiratos Árabes Unidos aumente un 30 % por año entre 2022 y 2028, y se espera que Dubai solo requiera 70 000 estaciones de carga para 2030.
La consultoría de Meng es una de las muchas empresas chinas que aprovechan la sed de experiencia en vehículos eléctricos de la región. Como parte de una empresa conjunta con Shenzhen Bus Group, ganó una licitación para ayudar a electrificar el sistema de transporte público de Abu Dabi mediante el despliegue de taxis y autobuses eléctricos.
Retrasado por la burocracia
A pesar del afán de los fabricantes chinos por ingresar a Medio Oriente, solo BYD ha logrado abrir tiendas en la región hasta el momento. Esta lentitud se atribuye en parte al difícil proceso de obtener la certificación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que es en parte necesaria para demostrar que los automóviles pueden soportar las duras condiciones climáticas de la región.
El tiempo es crucial para obtener la aprobación para vender en el CCG. Como señaló Meng, hay un breve período durante el verano en el que se pueden probar los vehículos eléctricos para demostrar que podrían funcionar bien en climas cálidos. Si se pierde esa ventana, los fabricantes tendrán que esperar otro año.
Nio obtuvo recientemente una importante inversión de 738,5 millones de dólares del gobierno de Abu Dabi. Sin embargo, no hay indicios de cuándo la empresa podrá comenzar a vender en el país.
Al igual que otros gobiernos, Oriente Medio espera que las empresas extranjeras desempeñen un papel en el impulso de la economía local. Pero establecer, por ejemplo, la producción en el extranjero podría socavar la competitividad de los fabricantes chinos: una cadena de suministro completa y mano de obra asequible en el país que conduciría a precios más bajos.
Los vehículos eléctricos chinos exportados a Europa y Medio Oriente ya son considerablemente más caros que sus precios domésticos. Según Meng, el popular modelo ATTO3 de BYD (conocido en China como Yuan Plus) es aproximadamente el doble de caro en los Emiratos Árabes Unidos que en China, principalmente debido a los altos costos de logística y certificación.
Los tiempos de espera para los vehículos eléctricos chinos también son largos. Dado el volumen de exportación relativamente bajo, los fabricantes siguen prefiriendo sus modelos nacionales. Los largos tiempos de espera, junto con la falta de una reputación de marca establecida y los precios menos competitivos, han socavado el atractivo de los automóviles eléctricos chinos para sus compradores en el extranjero. El próximo año será clave para determinar si los fabricantes de automóviles chinos tendrán más posibilidades de éxito en la región.