Volt, una tecnología financiera de banca abierta para pagos y más, recauda $ 60 millones con una valoración de más de $ 350 millones

La banca abierta, donde los bancos tradicionales permiten pagos y otros servicios nuevos a través de API que brindan acceso a datos financieros previamente bloqueados en sus sistemas, ha llevado a una avalancha de nuevas empresas que buscan hacer las conexiones para hacerlo realidad. Hoy, uno de los aspirantes a la banca abierta — Voltio fuera del Reino Unido, anuncia una importante ronda de financiación, una señal de una creciente actividad y confianza en el espacio.

La compañía recaudó $60 millones en fondos de Serie B, que utilizará para la expansión internacional y el desarrollo de productos. La compañía actualmente está activa en el Reino Unido, Europa y Brasil, regiones que han implementado una estructura bancaria abierta y están viendo cómo varios bancos se mueven para construir y habilitar API. En total, unos 70 países ahora tienen estructuras bancarias abiertas de cuenta a cuenta, pero hay poca armonización de estándares, lo que brinda a empresas como Volt la oportunidad de desarrollar pagos internacionales que funcionan más allá de estas fronteras. .

IVP, un importante inversor en tecnología financiera (otros miembros de su cartera incluyen Coinbase, Wise, Prosper, Klarna, Brex, Robinhood y muchos otros, así como una larga lista de nuevas empresas que no son de tecnología financiera) lidera esta ronda, con el nuevo patrocinador CommerzVentures ( un socio estratégico dada su conexión con CommerzBank), y también participan los patrocinadores anteriores EQT Ventures, Augmentum Fintech PLC y Fuel Ventures. Volt recaudó previamente poco menos de $ 30 millones en fondos semilla y Serie A.

El CEO y cofundador de Volt, Tom Greenwood, dijo en una entrevista que la compañía no está revelando una valoración, pero una fuente sólida familiarizada con el acuerdo me dice que es un poco más de $ 350 millones, lo que le da una dilución adolescente.

Estos son números altos y una alta dilución, especialmente en el mercado actual, donde las nuevas empresas luchan por generar y cerrar rondas semilla y, a menudo, lo hacen con diluciones mucho más altas.

Si bien la «disrupción» en sí misma solía ser un punto de venta muy fuerte para las nuevas empresas, en estos días los inversores buscan evidencia más concreta de tracción e ingresos. En este sentido, Volt envió las señales correctas (sí, juego de palabras).

La compañía actualmente se integra con unos 5000 bancos en las regiones donde opera (actualmente el Reino Unido, Europa y Brasil) y luego involucra a los clientes (minoristas en línea y otros que realizan transacciones en línea) para usar sus rieles para poder aceptar y hacer pagos y realizar otros servicios para los clientes de estos bancos, como otra opción para pagar bienes o servicios junto con, por ejemplo, el pago con tarjeta o utilizando un servicio de billetera móvil.

Greenwood me dice que la base de clientes incluye Farfetch, Vestaire Collective y eToro, aunque algunos de ellos aún no están activos: todavía están trabajando en integraciones para habilitar los pagos con tecnología Volt, dijo. Otra gran victoria de la empresa son los acuerdos alcanzados con Shopify y Worldpay.

Shopify ha convertido a Volt en su primer proveedor de banca abierta, lo que facilitará la integración de Volt con los clientes de Shopify. Mientras tanto, Worldpay es el adquirente comercial más grande del mundo (permitiendo pagos con tarjeta para sus clientes) y al asociarse con Volt ahora tendrá la capacidad para que sus clientes agreguen pagos en tiempo real a su combinación.

Nuevamente, al igual que con Shopify, Volt solo obtendrá ingresos de este acuerdo cuando los clientes de Worldpay integren opciones de banca abierta. Pero el potencial allí es enorme, ya que Worldpay no solo trabaja directamente con muchos, muchos minoristas, sino que también tiene un acuerdo con la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon. Greenwood no hizo comentarios sobre los clientes de Worldpay con los que habla. En cualquier caso, puede ver por qué IVP podría haber estado interesado en Volt.

¿Y por qué una empresa querría tomarse el tiempo y el esfuerzo de integrar la banca abierta como una opción junto con estos otros métodos?

Dos razones principales: Greenwood me dice que esto significa tarifas más bajas: los pagos con tarjeta manejados, por ejemplo, por Visa, Mastercard o Amex, generalmente involucran una larga cadena de otras compañías para habilitar y procesar transacciones, y cada una de ellas «obtiene una parte, una de las razones por las que los márgenes de los pagos siempre han sido bastante bajos y, por lo tanto, las empresas de pagos necesitan grandes economías de escala para generar rendimientos decentes (de ahí gigantes como Adyen, Stripe y PayPal que gobiernan el espacio de pago, sin mencionar las Visas del mundo).

Greenwood afirma que actualmente los acuerdos impulsados ​​por Volt generan márgenes brutos de más del 80%.

La otra razón son los pagos más rápidos: el proceso de reconciliación en torno a las redes de tarjetas puede demorar días para que el dinero tomado de un cliente llegue a la cuenta del vendedor. La banca abierta, con sus vínculos directos con los bancos, promete una reconciliación en tiempo real o casi en tiempo real.

No obstante, el tiempo y el esfuerzo necesarios para incorporar las opciones de banca abierta ha sido uno de los factores impulsores para que las empresas en este espacio, y el concepto, se arraiguen más. Igualmente desafiante es el hecho de que en mercados más maduros ya existen una serie de métodos de pago y un impulso hacia nuevos enfoques que ya están profundamente vinculados a los hábitos de los consumidores: por ejemplo, Apple Pay y Google Pay como opciones transparentes para los pagos adeudados. su presencia en los puntos de venta para compras físicas, y cada vez más como una opción en línea para una población de propietarios de teléfonos inteligentes.

Otros desafíos incluyen el hecho de que hay una serie de otros grandes competidores en el mismo campo que Volt. Uno de los más grandes, TrueLayer también del Reino Unido, recaudó una gran ronda con una valoración de más de mil millones de dólares en 2021.

Actualmente, los servicios de Volt incluyen pagos en línea, pagos vinculados y configuración de pagos recurrentes. Otros productos que ofrece a sus clientes incluyen paneles para administrar pagos, servicios de prevención de fraude, herramientas para verificar la banca y otros detalles de la cuenta del usuario, y productos para migrar usuarios para abrir servicios bancarios de pagos con tarjeta. Nuevos servicios a lo largo de la línea.

En términos de regiones, el plan será aprovechar otros mercados en las Américas, especialmente en las regiones de América Latina y Asia-Pacífico. Hay dos oportunidades para la banca abierta, irónicamente polos opuestos.

Por un lado, existe la oportunidad de acceder a los mercados emergentes que tradicionalmente han tenido una menor penetración de los pagos con tarjeta, creando un entorno propicio para que los bancos asuman el papel de proporcionar infraestructura para los pagos sin efectivo. Por otro lado, los países en los que los pagos con tarjeta son muy comunes se convierten en mercados en los que los consumidores ya están muy acostumbrados a realizar transacciones y, al ser conscientes de ello, pueden estar más dispuestos a explorar métodos alternativos si existen otros incentivos asociados a estos (como programas de lealtad).

“Fiel a su nombre, Volt está creando una red global electrizante para pagos A2A instantáneos, seguros y rentables. La sabiduría y la experiencia de los fundadores adquirida en los negocios de pagos transformadores, junto con los empleados talentosos de la compañía, posicionan fuertemente a Volt para ofrecer a los comerciantes y socios de pago la solución de pago súper rápida y mejor en su clase que querían y necesitaban”, Eric Liaw, socio general de IVP, dijo en un comunicado.

“A medida que más de 70 países, incluido Estados Unidos, hacen la transición a los sistemas RTP, los comerciantes están cosechando los inmensos beneficios de los pagos A2A instantáneos, seguros y rentables. Dado que se espera que el valor de los pagos A2A en transacciones de comercio electrónico alcance los $757 mil millones para 2026, Volt está bien posicionado para redefinir el futuro de los pagos a nivel mundial”, agregó Angela Zhu, socia de IVP. .